در امتداد یک خط ساحلی صخره‌ای و بایر، عیسی شروع به تعلیم دادن می‌کند و عمدتاً از تمثیل بهره می‌برد. او پیروانی را به خود جذب می‌کند؛ او سخت‌گیر، صریح و پرتوقع است. تمثیل‌های او اغلب قدرت‌های حاکم را به چالش می‌کشد، بنابراین او و تعالیمش توجه فریسیان، کاهنان بزرگ و بزرگان را جلب می‌کند. آن‌ها توطئه می‌کنند تا او را دستگیر، شلاق، محاکمه و مصلوب کنند، درست همان‌طور که او به پیروانش پیش‌گویی کرده بود.

یک مرد و یک زن که هر دو از شریک زندگی خود ناامید شده‌اند، در آغاز شب به طور تصادفی با هم ملاقات می‌کنند. آن‌ها شب را با هم به نوشیدن شراب سرخ در محله چینی‌های بارسلون سپری خواهند کرد.